上不了天落不了地 通用航空产业薄弱潜力巨大

前言

开放带来新的投资机会。近年来中国通用航空产业在各类政策的引导下，发展条件日益成熟。但是，我国通用航空“上不了天、落不了地、产业薄弱”的问题仍然存在，巨大发展潜力仍待释放。

正文

1国际经验表明，通航产业对国土面积大国具有重要价值

通用航空是指民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括短途客运货运、农林喷洒、医疗救援、旅游娱乐、航空培训等方面的飞行活动。

通用航空产业是以飞机制造为核心，涵盖通航运营、综合保障、延伸服务的战略性新兴产业体系，具有产业链条长、服务领域广、带动作用强等特点，将成为国家带动投资、促进消费、推动转型的重要选项和新的经济增长点。

通用航空相比公路和铁路交通，具有建设成本低、布点灵活等优势，可满足地面交通不便地区的客运货运需求，具有巨大的交通、经济和国防价值，因此世界上国土面积排名居前的国家，如美国、加拿大、巴西、澳大利亚，通航产业均较为发达，中国与上述国家相比差距巨大。从通航飞机保有量看，美国、巴西分别为21万台、1万台，中国2017年仅2984台；从通用机场看，美国、巴西、澳大利亚、加拿大目前分别拥有2万座、3350座、2000座、1200座，而中国截至2018年6月已取证的通用机场仅168座；从通用飞行时长看，美国达2480万小时，中国2017年仅81万小时。中国通用航空产业发展与经济发展水平严重不符。

通用航空业对各国经济发展有重要价值，2017年仅全球通用飞机制造环节收入就达202亿美元。根据美国通用航空制造商协会（GAMA）数据，美国通用飞机制造收入约105亿美元，占全球52％，通用航空相关产业2015年为美国经济贡献了2190亿美元的总体经济产出，占GDP的比重超过1％，并提供了110万个就业机会。

美国通用航空业处在世界领先地位，在政策方面，上世纪90年代，美国提出“小飞机运输系统”（SATS）计划和“空中高速公路”（HITS）计划，极大推动了美国通用航空发展。在基础设施方面，美国通用机场达到2万座，其中3/4为私人投资，民间资本参与度高，此外领先的飞行服务网络，完善的后勤服务体系，对通航飞行实行最小限度的管理理念，有效降低了通航飞行成本，极大促进了产业发展。

2通航产业在经济、社会、国防领域潜在贡献巨大

通用航空产业链条长、服务领域广、带动作用强，承载着提升高端装备制造能力、完善综合交通运输体系、改善民生和升级消费的使命，可同时服务国民经济一、二、三产业，将成为国家带动投资、促进消费、推动转型的重要选项和新的经济增长点。

从产业上游来看，航空工业是国家战略性高技术产业，产业链条长，技术附加值高。通用航空的直接关联行业包括飞机制造及维护、机场建设与运营、地面保障体系等，蓬勃发展的通航产业将驱动航空领域技术创新。通用航空的间接关联行业包括航空航天、先进材料、机械制造、自动控制、电子信息等一系列高科技产业，通用航空的联动作用将推动相关高科技产业发展。

从飞机制造领域看，国内需求增长稳健。2017年我国通航机队规模达到2984架，同比增长15％，新增389架飞机，近10年复合增长率13％。预计目前每年通航飞机销售规模300亿左右，未来将保持稳定增长。通用航空飞行小时数从2010年37万小时增长到2017年84万小时，年均复合增长率12％，直接带动保险、航材、油料等关联产业收入。

从机场建设角度看，每年可带动百亿级别的建设投资，同时后续机场运营也将带动相关产业收入。不同级别通航机场的建设投资在5000万至5亿元，按照“十三五”期间新建200个通航机场的预计，通航机场建设投资规模约500亿元。

从产业下游来看，通用航空用途广泛、运营形态多元，兼具生产工具和消费品属性，可同时服务国民经济一、二、三产业，服务领域广，带动作用强。比如通航运营可服务第一产业的农林喷洒、航空播种、航空监护等，服务第二产业的航空探矿、管线巡视、石油飞行等，服务第三产业的短途客运、短途货运、公务飞行、航空运动、旅游娱乐等。全球60％的通航飞行量是服务于交通出行、运动娱乐以及医疗救援等。

通用航空另一大重要价值在于“服务社会”，通用航空运营公司多，覆盖范围广，机型灵活实用，可在抢险救援、医疗救援、警航等领域发挥重要作用。其中航空医疗救援被称为“最高效的救援方式”，目前发达国家大多建有完善的航空医疗救援体系，德国的直升机空中救援能实现15分钟覆盖全国；美国的航空医疗救援覆盖了60％的洲际公路网络，能够为84.5％的人口提供20分钟内抵达的服务。我国航空医疗救援尚处于起步阶段，未来发展潜力巨大。

通用航空的发展是落实军民融合发展战略的有益之举。通用航空是集“军民融合”属性为一身、最富“寓军于民”潜质的民用领域之一，加强通用航空国防能力建设，把精干的常备军和强大的民航后备力量结合，可以补充低空和短途投送力量，同时为部队提供充足的航空相关人员储备。

3我国通用航空产业发展的主要瓶颈

一是“上不了天”。我国目前实行空管空防合一的空域管理体制，低空空域管制严格，低空管理体系和空域资源规划有待完善，同时低空飞行存在一定飞行安全隐患，导致有关机构对低空管制放开十分谨慎，成为制约国内通航产业发展的关键因素。

二是“落不了地”。由于低空政策管理严格，通航产业发展缓慢，通航机场审批繁琐，投资回报率低，导致地方政府、民间资本对通航机场投资建设不积极。截至2018年6月国内共有取证通用机场168个，虽然各省规划至2020年建设612个通用机场，但2017年至今新增建设或者运营的通用机场仅35个，相比美国2万个通航机场，我国通航机场建设缓慢，无法满足实际需求。

三是“产业薄弱”。我国通航市场需求尚未释放，通航制造、运营、服务等环节没有形成庞大的消费基础，导致我国通用航空研发制造能力较弱，国际竞争力不足，通航运营服务处于发展初期，产业链中的企业数量和规模都相对有限，产业活力有待激活。

4加速发展我国通用航空产业的政策建议

通航产业兼顾科技与消费，在带动投资、促进消费、推动转型等方面能够发挥重要作用。改善通航产业投资环境，建议从空域管理体制、空域资源规划、机场建设、飞机制造、区域试点等5个方面推进。

1、理顺国家空域管理体制，划分军航民航空域的权力责任，改进现行空域管理模式，从体制上解决空域管理问题。应重新界定军民航在低空空域管理改革中的飞行安全责任，在民航交通管制区域内的通航飞行活动，应由民航全权负责，使军航从繁重的飞行安全责任中解脱出来，消除军航对低空管理改革的安全顾虑。建立军民空管联合运行机制，完善空域管理法律法规，加强低空管制能力建设，逐步减少通航审批环节与运营限制。

2、强化国家空域顶层设计，加强国家空域资源的统一规划，实现全国空域分类划设和管理。积极借鉴航空发达国家经验和作法，综合考虑军航民航空域使用需求，对全国空域进行统一规划。同时加强全国干线航路网规划，推进单向大通道航路规划和实施，推进终端管制区建设，加快繁忙终端区空域优化。努力在空防安全、飞行安全与通航飞行之间实现最优方案，满足民用运输航空、通用航空和军事航空的空域需求。

3、补足通用机场建设短板，科学谋划按需布局，调动各方投资建设积极性。未来通用机场布局应贴近市场、服务需求，着眼于完善综合交通运输体系，加强区域协作，合理搭配民用运输机场与通用机场，统筹服务保障设施建设。通过放松管制、税收补贴等配套政策，调动地方政府、民间资本等参与方积极性。

4、提升研发制造能力，鼓励科技创新，构建完整的通航产业制造体系。建议通过出台配套产业政策，构建国家级通航研发体系、创业平台、工程中心，支持具有自主知识产权、质优价廉、适用于我国通航需求的飞机整机与关键部件生产制造，提升我国航空制造业水平，全方位降低我国飞机购置成本。

5、结合各地区需求特点，侧重不同通航业务发展。比如东部地区人口稠密、经济发达，公务飞行、医疗救援等需求旺盛。西部地区地广人稀、地面交通不便，亟待发展短途运输服务，方便民生出行、货物运输，同时还可为国防维稳与应急救援提供飞行基地。

通过实施以上5个方面的改进对策，逐步解决我国通航产业“上不了天、落不了地”的问题，进一步释放产业发展活力和潜力，发挥通航产业在经济、社会、国防领域的重大战略价值。

文章来源于：恒大研究院

作者：任泽平 沈明辉 连一席